Počas cesty do starobylého kráľovstva Kúš, z ktorého pochádzajú jej predkovia, sa Charilina začne s novou intenzitou zaujímať o minulosť svojej rodiny.Charilina vyrastá ako sirota v dome svojej tety, kde sa dozvedá iba útržky príbehu tragickej lásky svojich rodičov. Jej krásna tmavá pleť je dôkazom, že jej otcom bol Kúšijec; viac však o ňom nevie. Na návšteve u starého otca, rímskeho úradníka pred dôchodkom, ktorý pôsobí na dvore kúšskej kráľovnej, sa náhodou dozvie, že jej otec žije, a tak po ňom začne horúčkovito pátrať.