Východní Evropa, 15. století Během pronásledování otrokářské lodi padnou Andrej s Fredericem do zajetí piráta Abu Duna. Již brzyjsou však zapleteni do sporů s mnohem mocnějším protivníkem. Hrůzu nahánějící dračí rytíř v krvavě rudé zbroji, který se blíží v doprovoduinkvizitora Domenica, napadne loď a pobije její osazenstvo. Ti, co přežili, se spojí a vydají se pátrat po strašlivém rytíři. Andrejovi aAbu Dunovi se skutečně podaří dračího rytíře Vlada Dracula, zvaného Nabodávač na kůl, vystopovat. Ten je však uvězní ve svém hradě apodnikne všechno, aby pronikl do temného tajemství nesmrtelnosti. Andrejovi se podaří z dějiště hrůzy uniknout. Ale Frederic a Maria, žena,kterou miluje, zůstávají v zajetí Draculově.