Patnáctiletá Grace cítí, že v moři, jehož vlny se rozrážejí o skaliska, je cosi temného, co nahání strach její neklidné stříbřitékobylce Čarodějce, jakmile se přiblíží k pobřeží. Když pak v noci zaslechne pronikavé ržání hřebce ví, že jeho dávno ztracený duch se vracípro vytouženou družku.