Vydejme se do Velwetie, tajemné země obývané Temnovlky - nesmrte lnými bytostmi, ze kterých jde strach a lidé jsou pro ně pouhou kořistí. Schyluje se k velké bitvě o moc a vlkodlak Neran a elfka Li adel se ocitají ve velkém nebezpečí. Liadel se chtějí zmocnit neje ndémoni, aby získali zpět svou ztracenou sílu, ale také vůdkyně T emnovlků, aby ji využila pro svůj plán. Podaří se Neranovi uchráni tmilovanou elfku před temnými silami? Co budou muset obětovat pro to, aby mohli být spolu?