Ve městě Elyzandrium, kde se bambusové mrakodrapy tyčí vysoko k obloze plné horkovzdušných balónů, žije kocouří vynálezce Timmy sesvými kamarády norkem Šimonem a selaty Gasparem a Kašparem (kteří jsou vážně dobří v matematice). Jejich vzrušující dobrodružství začíná vjedné z temných uliček, kudy nesou čerstvě dokončený automatizovaný loupač pomerančů na opačný konec města, aby ho prodali tamnímu kupci. Pocestě je však okradou kančí bratranci Gráblovi. Naši hrdinové se rozhodnou postavit dalšímu páchání zla a také vypátrat, proč se děti zcelého Elyzandria přestaly smát.