Nad zeměmi Argonathu visí stín války, temní mágové se chystají vypustit ze svých pevností nové ohavné nestvůry. Argonathskéčarodějky nedokáží proniknout magickými překážkami nepřítele, pro přežití budou rozhodující dračí oddíly. Dragonýr Relkin se ocitá vpotížích, při neobvyklé výpravě se mu sice podaří zachránit dračí mládě, ale hrozí mu odsouzení za vraždu.