Druhý díl minisérie pohádkových příběhů. Když se Tom, Eva a Tereza odstěhovali na venkov, brzy objevili Začarovaný les s Kouzelným stromem. Spřátelili se s jeho obyvateli, skřítkem Měsíčkem, vílou Hedvábkou a inženýrem Vařislavem Castrollem. Společně s nimi prožívají řadu napínavých dobrodružství při poznávání nejrůznějších pohádkových fantasy-zemí, které se postupně střídají nad vrcholkem Kouzelného stromu. V tomto díle přijíždí za Tomem, Evou a Terezou na návštěvu jejich bratranec Dick, který se bojí, že na něj na venkově čeká jen nudná zábava. Brzy však zjistí, že se mýlil. Zdroj anotace: Obálky knih