Darren sice zachrání kamaráda Steva, ale panu Hroozleymu, upírovi, musí zaplatit tím, že se sám stane polovičním upírem a jeho pomocníkem. Zvyká si na nový život bez rodiny, bez kamarádů. Upíři jsou silnější než lidé, rychlejší a odolnější, mezi lidmi si těžko může najít nové kamarády. Aby mu nebylo tak smutno, rozhodne se pan Hroozley vrátit do cirkusu, k bytostem se zvláštními schopnostmi jako jsou oni. V panoptiku zrůd se Darren spřátelí s hadím chlapcem Evrou, jeho krajta není však jediným nebezpečím, které mu tady hrozí. Nejhorší je pro něho, že odmítá pít lidskou krev a jeho tělo tak slábne a hrozí mu smrt. Zdroj anotace: Obálky knih