Ela touží podívat se znovu do Země kouzel, kam ji přenesly tajem né červené špičky. Přání se jí splní, ale v baletní zemi jako by tentokrát nebylo ani živáčka a všude je zima a chlad. Od Švestkové víly se Ela dozví, proč: Myší král celou zemi zaklel pomocí magick ékoule, v níž je zmenšený model Země kouzel. Když v kouli začne s něžit, stane se totéž i po celém baletním kraji. A když je všude s níh,nikdo nemůže tančit. Myší král je ochoten zlomit kletbu pod j ednou podmínkou: Dostane za ženu dceru krále Tristana, krásnou pri nceznuAurelii. Vymyslí zase Ela způsob, jak zlého myšáka oklamat a Zemi kouzel roztančit?