Jednoho dne potká hobit jménem Bilbo Pytlík čaroděje Gandalfa, který proti jeho vůli přivede do jeho nory společenství trpaslíků aoznačí Bilba za vynikajícího lupiče. Takto začíná dobrodružná výprava za získáním pokladu, o který trpaslíky připravil drak Šmak. Cestou kOsamělé hoře potkává výprava zlobry, kteří je málem snědí, navštíví překrásný a obrovský dům a Roklinku, kde žijí mocní a tajemní elfové...