Sophie a Katy by měly být nepřítelkyně na život a na smrt. Čarodějka a lovkyně čarodějnic se přece nemůžou kamarádit! Za každoucenu chtějí svoje přátelství uchránit před světem. Jednoho dne ale Sofiina babička za záhadných okolností zmizí a dívky jsou ochotné udělatcokoli pro to, aby ji našly. Podaří se jim udržet magii v utajení a vyváznout z tohoto dobrodružství se zdravou kůží?