Čarodějka Sophie a lovkyně čarodějek Katy jsou nejlepší kamarádky, přestože by se měly nesnášet. A společně nyní čelí novémuproblému - jak mají skrýt své schopnosti před ostatními na školním výletě, když se vše tak zamotává? To je přímo nadlidský úkol! Jejichtajemství ohrožují vztahy s kamarádkami, rodinou, a dokonce i jejich první kluci. S láskou jim ale žádná kouzla nepomůžou. Sophiin táta sevrátil, její babičku někdo proklel a nebezpečí nakonec číhá tam, kde by ho dívky nejméně čekaly. Prozradí se na školním výletě všechno, coskrývají?