Břichomluvec Julius Klingenthal je v šoku. Se svými šesti loutkami se chystá vjet do města, ale náhle je mu protiprávně zabavenacelá jeho peněžní hotovost. V nouzi se osobně obrací na Fridricha Velikého, jenž projeví milost a pomůže mu. Avšak při odchodu ze zámku naJulia čeká další problém: Do náručí mu padne umírající muž - a loutkář se znovu zaplétá do objasňování mysteriózních vražd.