Nadvláda modrovlasých polobožských Avatárů nad všemi ostatními rasami tohoto fantastického světa trvá celá staletí. Jejich hlavníměsto ale zničeno a zároveň jsou odříznuti od zdroje své síly, pyramidy, dodávající energii jejich zbraním. Počet Avatárů se zmenšuje,podrobené rasy začínají zvedat hlavu, nepřátelské barbarské kmeny se začínají spojovat. S barbary by si Avatáři snad ještě poradili, náhlese ovšem objevuje ještě jiný protivník. Na zlatých lodích připlouvají zlí Almékové, sloužící krvežíznivé bohyni, kvůli které vyvražďují celáměsta. Jak dopadne souboj proavatárské čarodějky Sofarity s touto hrůznou bytostí?