Patnáctiletý Jaevid má pocit, že nikam nepatří - je totiž míšenec elfa a člověka. Po smrti matky opouští elfí válečné ghetto astěhuje se k lidskému otci. Otec i jeho rodina ho však odmítají, tudíž zde chlapec nenalezne milující domov a namísto toho ho čeká dřina votcově dílně. Náhodné setkání s drakem mu však zajistí místo na akademii Blybrig pro dračí jezdce. Na škole s tvrdou disciplínou se Jaevidocitá v nepřátelském prostředí mezi urozenými chlapci, kteří míšence nechtějí přijmout mezi sebe, a má pochybnosti o tom, zda zvládne tvrdývýcvik pod vedením záhadného Sileho Derricka. Během bálu na honosném sídle vévody Brintona je učitel Sile unesen a Jaevid se ho společně sespolužákem Felixem a Sileho dcerou Beck rozhodnou pokusit zachránit. Dokáže Jaevid ostatním i sám sobě, že je silnější, než vypadá?