Naše čtyři kamarádky z Koňského hrádku, které nouze naučila čarovat, čeká překvapení - v noci jim tajemná sova doručí pozvánku navelké setkání čarodějnic o Valpuržině noci. Když si však chtějí nacvičit noční vyjížďku, někdo je venku zahlédne a jako na potvoru se zrovnaté noci ztratí drahocenná sedla ze stájí. Dívky jsou tedy v podezření a hrozí jim vyhazov z internátu. Jak se všechno urovná a jak pomohousvé učitelce vyřešit její milostné problémy - to vše se dozvíte právě v této knížce.