Ve druhém svazku této série podniknou čarodějky cestu do Zazu, tajemné vesničky uprostřed džungle, kde se každý rok odehrávajíoslavy svátku Živé vody. Obřad návratu Smaragdového ptáka však tentokrát provázejí dramatické události a čarodějky náhle zjistí, že právěony mají v rukou osud obyvatel Zazu. Musejí se vydat Poslední stezkou Kojota, která je zavede do Rudé pouště. Tam na ně čekají mocní azákeřní protivníci.