Na hranici tří světů se schyluje k válce. Dávní andělé i démoni přicházejí. Lyra odhalila záměry a sílu moci svého otce lordaAsriela i matky lady Coulterové a chce zabránit naplnění jejich temných plánů. Roger je mrtvý a promlouvá k ní z jiného světa. Potřebujepomoc. Willův život je také ohrožen, ale prozatím ho chrání jeho objev. Lyra je vyvolená, aby zachránila, co se dá, ale to ještě nezaručujeúspěch jejího konání