Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. A jakpak by taky ne jeho maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi za mořemv Americe, babička ho pořád jen peskuje a spolužáci jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na všechnosám. Tedy, skoro sám. V noci, vždycky chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor - obrovitánský chodící a mluvící starý strom, kterýroste na kopci za domem