Když se Balthazar rozhodne pomáhat Skye Tierneyové, lidské dívce, která kdysi navštěvovala akademii Evernight, nemá tušení, jak mocto bude nebezpečné. Psychické schpnosti, jež v sobě Skye objevila teprve nedávno, přilákají pozornost redgravea, upíra, který před čtyřmistoletími připravil o život Balthazara a jeho rodinu. Balthazar je odhodlán udělat všechno pro to, aby Redgravea zastavil a zároveň se mohlkonečně pomstít svmu vrahovi.