Čarodějnice Hrubena Kadravá těžce nese, že ji ve vesnici Toulavá Zemlbába pod Padrnohem, kde žije, nikdo nebere vážně a nevěříjejímu čarodějnictví. Se svým kamarádem čertem se proto rozhodne probudit tři zlé tajtrdlíky, někdejší loupežníky, kteří vynikali předevšímhloupostí. Tím uvalí na vesnici veliké neštěstí. Všichni dospělí lidé zhloupnou a vyvádí příšerné věci. Děti se snaží zajistit pomoc u panaVodáka, bývalého vodníka, jehož láska snad Hrubenu přiměje vzít kouzlo zpět.