Nathan dokázal prorazit kouzlo, jímž draci ovládali lidské čaroděje. Vzpoura je však teprve na začátku - a přesto už je zároveňtéměř u konce! Pronásledovaní čarodějové a jejich sympatizanti totiž jeden po druhém podléhají nepřátelům. Nathan ví, že naděje spočívá vtajemství, které skrývá charismatický Gryf.