Napoleon je na vrcholu moci, jen v soukromí se mu nedaří: manželka Josefína není s to dát mu dědice. Rozvede se s ní a bez okolkůprohlásí, že je třeba "oženit se s břichem, které mu přinese děti". A tím je rakouská arcivévodkyně Marie Luisa. Císař ji šokuje, jehozáchvaty hněvu ji děsí, ale když porodí syna, nastane zvrat, jaký nikdo neočekával.