V Číně zuří válka mezi hedvábím a mečem. Mocnosti z „druhé strany nebes" vyslaly Měsíční holčičku, aby zneškodnila posledníNesmrtelné na zemi - bude ale jejich smrt znamenat skutečně zánik světa? Nebo se v hlubinách hor ukrývá ještě starší, temnější tajemství?Odpověď znají jen draci - ti jsou však nezvěstní. Zatímco Nu-kua kráčí v jejich stopách a odkázána sama na sebe musí bojovat o život, štvese Niccolo po horách i pouštích a hledá Měsíční holčičku. Ví, že ji musí zabít, aby zachránil Povětřany a celou Čínu. Jak ale má bojovatproti dívce, kterou miluje víc než život?