Will coby plnohodnotný hraničář pečující o vlastní léno se záhy přesvědčí, že v každé, dokonce i v té sebeospalejší díře se mohoudít věci ohrožující životy lidí i bezpečnost celého království. Pak se spolu s Alyss ocitnou ve víru nového dobrodružství, které je zavededo odlehlého léna daleko na severu. Zde má Will tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za místními zvěstmi o čarodějnictví. Když se však Willv Grimsdellském lese setká s děsivým přízrakem Nočního bojovníka, musí si položit otázku: Dá se pro to, co viděl, najít rozumnévysvětlení... nebo snad čarodějnictví skutečně existuje?