Mildred Virválové, nejhorší studentce čarodějnické Akademie slečny Krákavé, každou chvíli hrozí vyloučení ze školy, neboť nebohádíkva oplývá neobyčejnou schopností dostávat se do nesnází, třebaže ne vždy vlastní vinou. Její soucitné srdce jí ale nedovolí dbát žádnéhrozby, a i proto zachrání ze zakletí kouzelníka proměněného v žabáka. Vděčný kouzelník pak pozve celou třídu na svůj hrad u moře.