Will má ráda Matta, jehož dědeček leží v nemocnici a tak se snaží Mattovi pomoci. Mezitím se v Heatherfieldu objeví podivná mlha ačarodějky zjistí, že se znovu musí postavit novému nebezpečí. Tentokrát je třeba najít v Naydornu Věčné Dítě a čelit záhadné mlze. Všudekolem také působí zvláštní energie, která bere lidem víru i naději. Zdá se, že pomalu vyhasíná i srdce Kondrakaru.