Letní prázdniny jsou za dveřmi. Ale Michal se na ně moc netěší - proč taky? Rodiče se rozvádějí, nedostal se na gymnázium, dívka,kterou obdivuje, ho nechce. Tereza na tom s náladou není líp, problémů se sebou má ažaž, utíká do virtuálního světa filmů. Oba se zúčastnífilmového konkurzu. Začíná čas prvních lásek, prvních dotyků i prvních rozčarování.