Milán, 1497. Renesance vrcholí a patnáctiletému Giacomovi, mladému sloužícímu věhlasného umělce Leonadra da Vinciho, začínánejtěžší období v životě. Jeho mistr už dva roky pracuje na nástěnné malbě Poslední večeře, svém největším díle. Ale dokončí ji vůbec? Vždyťsotva začal! Mocný milánský kníže si přeje, aby byl obraz hotov do Velikonoc, kdy má město navštívit papež. Giacomo ví, že pokud Leonardoknížeti nevyhoví, vládce Milána se chystá pozvat jistého mladého výtvarného génia jménem Michelangelo, aby malbu dokončil místo něj. Toznamená, že by Leonardo nedostal zaplaceno. Milánští kupci, u nichž si za dva roky nadělal už pořádné dluhy, se bouří.