Julie odjíždí se svými rodiči do Španělska, ale moc se jí tam nechce - už teď se jí stýská po jejím malém poníkovi Penny. A ponávratu z prázdnin Julie ke své hrůze zjišťje, že už na Penny jezdit nemůže - během posledního půlroku vyrostla o deset centimetrů a je užna Penny moc velká! Julie tedy stojí před těžkým rozhodnutím: má si Penny nechat, i když na ní už nemůže jezdit, nebo ji má prodat? A kdyžse dívka navíc ještě stane svědkem týrání jednoho krásného a nadaného koně, má opravdu plnou hlavu starostí. Jak si Julie v téhle složitésituaci poradí?