Merlin svět je plný magie. Ovšem od okamžiku, kdy kouzlo Vodní královny muselo ustoupit silám zla, panuje v Benátkách strach asmutek. Mořské panny i společenství zlodějů, sfingy i čarodějové, ti všichni tuší, že osud města na laguně může změnit jedině Merla. Azatímco její přátelé bojují za svobodu v benátských palácích, podnikne Merla na zádech kamenného okřídleného lva strastiplnou pouť do středuZemě.