Na policejní stanici 87. revíru docházejí anonymní dopisy. Obsahují fotografie, jejichž smysl je nejasný: troje policejní pouta,pět vysílaček, osm černých koní. Kdo je odesílá? Co jimi sleduje? Chce vyhrožovat? A jaký "trest" čeká na konci té zlověstné řady dopisů?Detektiv Steve Carella si dlouho neví rady. K dovršení všeho se i vraždí. Čím víc je podivných vzkazů, napětí narůstá a kruh se uzavírá.