Ceony Twillová je zdrcená. Chtěla studovat kouzlení s kovy, místo toho ji ale poslali k mistrovi papírové magie. Toto rozhodnutínelze nijak zvrátit a ona bude s magií papíru spojená už navždy. Postupem času ale zjišťuje, že papírová kouzla jsou krásnější, než si kdydokázala představit. Když do domu jejího mistra vpadne mocná kouzelnice a vytrhne mu srdce z hrudi, dívka neváhá. Vydává se na cestu dokomor kouzelníkova stále bijícího srdce. Jen tak ho může zachránit…