Darcy Smithová pracuje jako barmanka, když do poklidného tempa jejího života vstoupí tajemný a záhadný cizinec Salvátor, který jepřímo posedlý touhou po této půvabné a krásné mladé ženě. V té chvíli však Darcy ještě netuší, že Salvátor je vůdcem vlkodlaků, kteří jsouna pokraji vyhynutí. A neví ani to, že ona sama má vlkodlačí původ, takže z případného svazku se Salvátorem by mohli vzejít noví potomci,kteří by tuto rasu zachránili. Salvátor má však mocného soupeře v upíru Styxovi, který Darcy miluje a rozhodne se proto Salvátorovy plány aúmysly zvrátit