Mír v Araluenu je v ohrožení a nově korunovaný král Duncan se připravuje na válku. Morgarath zatím potají shromažďuje armádudivokých bestií známých jako wargalové. Halt se chystá na zdánlivě nemožný úkol. Zdolat Deštné a temné hory, připlížit se nepozorovaně knepříteli a odhalit jeho temné plány. Ví, že jediný chybný krok může mít nedozírné následky, protože v bitvě na Hackhamské pláni se buderozhodovat o osudu celého království