Snítek se shodou náhod a proti vůli svého otce, kapitána létajících pirátů Mračného vlka, ocitne na palubě Bouřliváka, který sevydává na nebezpečnou výpravu. Jejím úkolem je opatřit bleskofrax, zázračnou látku, která jediná může zachránit město Svatý Frax předblížící se záhubou, způsobenou piklemi chamtivého samozvance, arciakademika Vilnixe Pompolnia. Členové výpravy jen s obtížemi čelí útrapámnamáhavé pouti zrádnými Soumračnými lesy a přes nelítostný Močál a Snítek už skoro nevěří, že se mu podaří vyváznout živ a zdráv