Jako každý rok se břichomluvec Julius Klingenthal vydává do městečka Steinfurth - spolu se svými loutkami, které pro něj znamenajímnohem víc než pouhé neživé figury. Na cestě se setká s tajuplnou Alenou, jež si vydělává na živobytí jako "plačka" - a Julius je jíokouzlen. A pak dojde k záhadné vraždě, po níž následují další.