Když hlídka při rutinní kontrole okolí své vesmírné stanice objeví neobvyklou formu života, nedbá na protokol a pokusí se ji sama prozkoumat. Její neuvážený krok má však katastrofální následky. Velice brzy se ukáže, že má co do činění s mimozemšťanem, jehož schopnosti přesahují všechno, co si lidé doposud uměli představit. Je to parazit, který se šíří vesmírem a dokáže ukrást identitu svých obětí. Zmocní se jejich kůže, vypadá jako oni, a dokonce přebírá jejich osobnost. Napodobuje jejich mluvu, vzhled i chování. Lidská kůže mu poskytuje dokonalý převlek, který je téměř nemožné odhalit.A když si lidstvo konečně uvědomí, že mu hrozí zánik, je téměř pozdě.Lidé přicházejí o své komunikační sítě, které se při nelítostném postupu mimozemšťanů hroutí, a stovky vesmírných stanic jsou ponechány napospas osudu. Pokud nebudou sítě a komunikace obnoveny, lidstvo nepřežije. Hrstka jedinců vyslaných na sebevražednou misi na záchranu posledního komunikačního uzlu musí najít způsob, jak této hrozbě čelit. Když neuspějí, zahynou nejen oni, ale brzy i celé lidstvo.